Minha missão

Ajudar as pessoas a ter uma relação melhor com o dinheiro, desenvolvendo estratégias para a construção de patrimônio e a realização de seus sonhos.

PILARES

Como o planejamento financeiro pode te ajudar

 Algumas soluções do planejamento financeiro

01.

Eliminar Dívidas


02.

CONTROLAR SEUS GASTOS


03.

INVESTIR DE FORMA EFICIENTE


04.

ESCOLHA DE SEGUROS


05.

Plano de APOSENTADORIA


06.

DEFINIR METAS E OBJETIVOS


OBJETIVOS

QUAIS SÃO SUAS METAS?

Cada pessoa tem um objetivo ou sonho a ser conquistado 

"Ter consciência da sua atual situação financeira é o primeiro passo para a transformação".

Estratégias consistentes para a construção de patrimônio 

transformação

tenha mais equilíbrio e tranquilidade

O que é importante para você?

Quando priorizamos em nossa vida tudo aquilo que nos faz mais feliz, automaticamente descartamos o que não traz retorno.

Diferencial

Contribuiremos com reflexões além dos números para que você tenha compreensão do seu atual momento de vida e construa um plano eficiente.

Seu patrimônio pode render mais quando investido em produtos mais eficientes e adequados ao seu perfil

"O Planejamento Financeiro é a ponte entre a vida atual e a vida desejada".

passo a passo

Como funciona o planejamento

Passo 1. Diagnóstico Financeiro

Primeira reunião para verificarmos sua situação financeira atual e pontos de melhoria.

Passo 2. Coleta Qualitativa

Coleta de informações mais específicas sobre sua atual realidade financeira.

Passo 3. Relatório Financeiro

Elaboração de um relatório detalhado com estratégias personalizadas.

Passo 4. Plano de Ação

Definição das ações necessárias para a transformação de sua vida financeira e acompanhamento de seu planejamento.

assista ao vídeo

conheça mais


plano completo

o que você irá receber

Um conjunto de soluções

Ferramentas

Conjunto de ferramentas para otimizar seu planejamento e suas ações.

  • Planilhas
  • Cartilhas
  • Simuladores
  • Orçamento Doméstico
  • Perfil Comportamental

Plano Completo

Estratégia personalizada para a sua realidade e objetivos.

  • Diagnóstico de sua situação atual
  • Relatório Financeiro Completo
  • Projeções Financeiras
  • Carteira de Investimentos
  • Plano de Ação e Acompanhamento

Educação Financeira

Conceitos sobre finanças pessoais que irão ajudar no seu planejamento financeiro.

  • Assuntos relevantes
  • Informação de Qualidade
  • Apresentações Personalizadas
  • Finanças Pessoais
  • Interação total com o planejador

artigos e textos

na mídia

o que dizem nossos clientes

comentários

Daniela

"Organizar-me financeiramente foi fundamental para colocar alguns projetos em andamento. Isso fez toda a diferença."


Advogada

Carlos

"Com uma abordagem mais humana, além dos números, o planejamento financeiro me ajudou a ser um investidor."


Autônomo

Luís Henrique

"Aprendi a priorizar o que é importante para mim e minha família. Estamos realizando nossos sonhos e conquistando nossos objetivos."


Gerente de Produto

VAMOS CONVERSAR?

Nesse primeiro bate papo você terá um Diagnóstico sobre suas Finanças

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